苏州协鑫能源科技有限公司


 发布时间:2021-02-25 10:15:41

保利协鑫在剥离硅片业务之后,将成为专注于多晶硅生产的企业。”中国可再生能源学会光伏专委会主任赵玉文对《每日经济新闻》记者表示。公告还显示,保利协鑫还将与两次交割的接盘方签署长期供应合同,以保证多晶硅和硅锭的销售。此次出售硅片业务的账面收入比其净资产高出24.57亿港元,也意味着保

按照此前的计划,保利协鑫的硅片资产将会注入*ST超日,不过,12月19日,保利协鑫硅片资产出售计划被叫停。硅片资产不注入*ST超日,那么未来的*ST超日如何定位,重组方如何实现对*ST超日的业绩承诺?面对疑问,记者从保利协鑫一位蒋姓工作人员处了解到,与*ST超日的产品制造业务不同,重组后的超日太阳将成为一家高科技系统集成公司,通过研发能源互联技术,运用大数据和云平台整合市场需求和产业链的优势资源,提供研发设计、成套、技术、金融和运维等服务。对此,光伏行业专家赵玉文对《每日经济新闻》记者表示,“超日未来定位高科技系统集成公司,为电站开发商提供一揽子全方位的电站解决方案并提供资金支持,这个定位是实现协鑫全产业链的重要布局。”。

“从现场来看,‘11超日债’债券持有人表决通过率最高,超过90%,而重整方案也对他们最有利。”上述在现场的人士表示,由于有担保,这些债券持有人的债权“经计算将基本全部受偿”。现场投票率相对较低是普通债权人组,通过率接近于69%。尽管此前部分普通债权人曾对受偿比例公开表达过不满,最终表决气氛仍较为和气平静,即便此前反对激烈的阿特斯也投了赞成票。另据媒体报道,久未公开露面的*ST超日创始人倪开禄也出席了昨天的会议,但未接受采访。

事实上,2014年11月30日,保利协鑫曾希望以80亿元人民币分两批卖出了自己的7座硅片生产基地,不过后来作罢。此次出售非光伏发电业务的举动令人有些意外,但朱共山也曾强调未来保利协鑫的定位就是“专注于高技术和低成本的光伏制造领域”,但外界没想到其整合动作如此之快。2015上半年,保利协鑫实现营收179.39亿港元、毛利38.94亿港元,同比分别上升了4.2%和5.9%。归属于股东的利润为8.26亿港元,同比略降。业务分布上,光伏材料的营收为114.12亿港元,利润达9.92亿港元。

溢价转增股本16.8亿股重整《草案》披露,将以*ST超日现有总股本为基数,按照每10股转增19.92股的比例实施资本公积转增股本,共计转增16.8亿股。转增股份由全体出资人无偿让渡并由投资人有条件受让,投资人受让上述转增股份则应支付14.6亿元。同时,还将包括*ST超日通过处置境内外资产和借款等方式筹集的不低于5亿元,合计不低于19.6亿元将用于支付重整费用、清偿债务、提存初步确认债权和预计债权以及作为公司后续经营的流动资金。

普通债权人中,债权数目排名第二的阿特斯法务部门负责人告诉21世纪经济报道记者,在10月14日,18家普通债权人召开会议,通过了一份共同声明,要求将普通债权人的偿债比例提升至45%。这18家债权人拥有的债权数目都巨大,包括多家上市公司,如阿特斯(CSIQ)、东方日升(300118)、天龙光电、横店东磁、浙江晶科、名门地产等。这一声明发布后,引起了重组方协鑫集团的高度重视。协鑫集团副总裁兼财务管理部总经理崔乃荣在接受记者采访时表示,本轮超日重组方案是对各方利益做了最大兼顾、协鑫集团及多家投资人经审慎商议的结果,也是为了挽救绝境中的超日、避免其退市的最佳方案。

而就硅片业务来看,由于此前欧美光伏厂商对中国硅片高度依赖,且此番美国对华光伏二次“双反”也和以往一样没有针对硅片,使得中国硅片业不仅未受“双反”影响,反获益其中。其中的一个原因是,由于本次美国“双反”仅判令中国台湾企业需缴11.45%的反倾销税,而中国大陆厂商最低税率者也高达76.5%,所以中国台湾厂商在缴纳关税后,仍具有在美国市场与其本土光伏企业展开竞争的条件。而为了尽可能缩减11.45%反倾销税的负面影响,中国台湾企业则普遍选择单位价格低、性价比和利润率更高的多晶组件出口美国,而非单价高(同税率下需税收更多)、性价比和利润率较低的单晶组件。

如果实际净利润低于上述承诺,江苏协鑫以现金方式就未达到利润预测的部分对*ST超日进行补偿。值得注意的是,*ST超日还将调整产业结构,适时获得资产注入。公告显示,为进一步增强盈利能力,江苏协鑫自本重整计划执行完毕后分步实施资产注入方案,将其拥有的优质资产或者*ST超日股东大会认可的其他优质资产注入*ST超日,进一步增强和提高*ST超日的持续经营及盈利能力。草案中还明确提出,*ST超日力争在2015年实现恢复上市。江苏协鑫将通过重整的债务重组收益及恢复生产带来的经营性利润,使超日太阳2014年实现净资产为正,经审计的净利润及扣除非经常性损益后的净利润均达到正值,且经审计的营业收入不低于一千万元,使*ST超日2015年满足申请恢复上市的各项要求。

协鑫后续计划未明按照重整计划,江苏协鑫牵头的投资人将出资14.6亿元受让*ST超日公司股份16.8亿股,占公司扩大后的股本约50%,成为公司控股股东。投资人出资的14.6亿元加上之前的处置资产费用将用于支付重整费用和清偿债权人。“这是唯一的也是最好的方案。”接近江苏协鑫的人士告诉上证报记者,若*ST超日破产清算,依照处置资产的价值来看,普通债权人受偿比例可能比理论上的3.95%更低。而按照目前的重整方案,低于20万元以下的普通债权将全额受偿,超过部分将按照20%的比例受偿。

以优质产能满足中民国泰董事局要求的发展方向,让基金受益。而这只基金的名称为“中民国泰”。除了资金方面,协鑫集团正在试图通过一种新的模式促进分布式光伏应用的拓展。朱共山介绍,未来光伏和天然气必须要一起做。“光伏只有白天有,那晚上怎么办呢?所以一定要配合天然气和储能。这三种技术结合,就能同时解决一个楼宇热、冷和热水的能源供应”。公开资料显示,协鑫新能源并非单纯的电站运营商,而是将自身定位于综合能源解决方案提供商,全球新能源电力投资商,全球分布式及专业化能源运行维护服务商,利用太阳能、储能、节能及微电网与互联网融为一体的电力供应商。

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